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今年“十一”长假,中国股市涨幅领跑全球,中国资产备受追捧和青睐。
不过,10月8日,港股三大指数低开,恒生指数跌1.08%报22849.23点,恒生科技指数跌1.73%,恒生中国企业指数跌1.16%。中资券商股、内险股多数下跌,招商证券跌近15%,阳光保险跌逾8%;半导体股延续涨势,宏光半导体涨超14%。太美医疗科技上市首日低开近14%。
截至发稿时,港股跌幅扩大,恒生指数跌超3%,恒生科技指数跌超5%,恒生中国企业指数跌近4%。地产股集体下跌,雅居乐集团跌超22%,中国金茂跌逾19%,富力地产跌逾18%。
整体来看,“十一”期间(10月1日至10月4日)港股指数大幅上涨,全球其他市场则多数下跌。其中,恒生科技指数大涨10%,恒生指数涨7.6%。
其他市场方面,日经225指数上涨1.9%,英国富时100指数上涨0.5%,美股道琼斯工业指数涨0.1%。
标普500指数和纳斯达克指数分别跌0.2%和0.3%,韩国综合指数跌0.9%,德国DAX指数跌1.1%,法国CAC40指数跌1.2%,印度Senssex30指数更是下跌3.1%。
国庆假期内,港股表现吸引全球目光。结构上,以非银为代表的金融地产和以半导体、生命科学为代表的高科技板块涨幅居前。
具体而言,十一期间,港股资讯科技业涨逾11%,大涨11.92%领跑其他行业。地产建筑业、医疗保健业、能源业、必需性消费等板块,涨幅均超过10%,分别上涨10.70%、10.69%、10.51%和10.43%。
金融业、工业、综合企业等板块涨幅均超过9%,分别上涨9.47%、9.29%和9.07%。
美股方面,虽然十一”期间纳指、道指和标指三大指数仅微幅收涨,但中概股普遍大涨。其中,金融地产更是大幅跑赢其他板块。
国庆期间,纳斯达克金龙指数强势上涨约10%,成交量较今年年中上涨了4倍。值得一提的是,纳斯达克中国金龙指数在9月份累计涨幅已接近30%。
对于中国金龙指数与港股同步走出大涨行情,国泰君安国际表示,一方面,二者指数的成份股所分布的行业更相似,约80%的成份股占比均来自媒体、可选消费(互联网平台)和消费者服务行业。
“另一方面,则是指数间有相同的成份股;市值占比超过70%的中国金龙指数成份股涉及两地上市,或在美国发行ADR。由于港股企业在美国发行ADR或在两地上市,投资者可以进行转换(转移),两地股价偏离过多会引发市场套利行为,修复价格偏离,因此中国金龙指数与恒生科技指数的走势相近。”国泰君安国际称。
对于十一长假期间,中国资产价格快速上涨修复和成交量快速提升,市场人士分析称主要是受益于海内外积极变化的共同推动。
其中,国内方面,东吴国际表示,政策方面,各地积极出台地产及消费补贴政策,提振居民信心。例如,国庆期间,反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升,多地商品房销量出现不同程 度增长,市场信心有所恢复。住建部统计,据开展促销活动的城市普遍反馈,国庆节假期以来,参加促销的大部分项目到访量同比增长50%以上。
“与此同时,国庆出行人流量明显增加,旅游消费热度提升。交通运输部数据显示,假期前4天全社会跨区域人员流动量超过11.8亿人次,较2019年和2023年分别增长21.94%和2.92%。”东吴国际指出。
海外方面,东吴国际分析称,美国经济数据降温。2023年4月至2024年3月的非农就业大幅下修81.8万,8月PCE通胀同比下降至2.2%,为自2021年3月以来的最低水平,9月美联储降息50bp。尽管美国就业市场数据对后续降息节奏构成短期扰动,但并不改美元利率的中期下行趋势。
“近期美联储超预期大幅减息,叠加国内持续出台一系列政策组合拳,中国资产价格持续从低位快速修复。港股及A股市场在国庆前后多日上涨,而同为中国资产的美股中概股同样表现强劲。”国泰君安国际指出。
国泰君安国际进一步指出,纳斯达克中国金龙指数为海外投资者提供投资中国资产的机会,目前,金龙指数估值水平仍偏低,安全边际和预期回报率较高。经过近期中国资产价格快速修复后,金龙指数市盈率仍然处于偏低的水平,由历史低位上升至19.5倍,接近均值以下负1倍标准差的水平,历史分位为32.5%。
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